【新唐人北京时间2021年05月22日讯】芯片，从去年底就已经成了全球焦点，而且，现在芯片还是美中博弈的焦点。最近，围绕着几个芯片大厂的各种新闻更是接连不断。就在今天，美国白宫会和19家半导体和车企的代表，包括三星、台积电这些企业，再次连线讨论芯片供给问题。而这样的连线会议，在上个月已经开过一次了。
早几天还有报导提到，美国一家律师事务所正准备起诉韩国的三星和SK海力士，以及美国美光（Micron）公司，理由是这三家企业涉嫌联合操纵存储卡（DRAM）的价格。
此外，几天前有消息说，台积电正在考虑扩大美国亚利桑那州先进制程芯片厂的投资。台湾南亚科技4月也已经宣布，将斥资100多亿美元兴建台湾首座十奈米的存储卡（DRAM）生产厂……
从这些报导中可以看到，这些芯片大厂是争先恐后地搞建设，那我们今天，就来看看这些消息背后有着什么玄机。
美建全球半导体联盟 实现供应链“去中国化”
目前，在芯片供应不足的大环境下，一场全球范围的芯片大战正在展开。例如：美国政府宣布将向国内半导体行业投资500亿美元；欧盟也不示弱，表示会向半导体制造技术发展项目投资12亿美元；而韩国政府更是野心勃勃，宣布将在未来10年在芯片领域投资4,500亿美元，要建设全球最大的芯片制造基地；还有，目前芯片制造还排在第二梯队的中共政府也宣布，要对半导体企业出台扶持政策。
在这场芯片竞赛中的美国，拜登政府不仅延续了川普政府的“去中国化”政策，还在积极地联合欧盟、日韩、台湾这些企业建立芯片供应链。4月初已经和日本、韩国的国安顾问进行了三边会谈，讨论了芯片供给问题；4月中旬邀请了19家芯片大厂、车企召开连线会议，讨论芯片供应链的问题，在公开受邀名单中，韩国三星电子是唯一的一家非美国公司。
美国要推动供应链的“去中国化”，为什么要和三星建立半导体联盟呢？
因为在全球晶圆代工市场上，三星是仅次于台积电的第二大厂商，而且在存储芯片（DRAM）和NAND闪存市场上更是遥遥领先。在全球市占率上，三星存储芯片是最高的，占到38%，另一家韩国公司SK海力士的占比是21%，而美国的美光科技只占17%。也就是说，韩国两家芯片厂的全球市占率加在一起是59%。
三星的地位举足轻重，所以，美国联盟战略计划必然离不开三星的配合。但是，这也让三星电子倍感压力，因为对三星来说，美中市场都非常重要。
去年，三星电子对美国的半导体销售额大约是51.9万亿韩元，而对中国销售额是49.3万亿韩元，两者相差无几，可以说是旗鼓相当。
此外，三星电子在美国和中国都有建厂。三星在美国德州的奥斯汀市建立了一家芯片厂，还计划投资170亿美元扩建，目前和德州还在就优惠条件做着谈判。
而三星电子在中国的西安和苏州也拥有一家半导体生产工厂和一家封装工厂。耗资150亿美元的西安第二工厂，也即将完工，可能很快可以开始生产。
虽然在去年美国制裁华为时，拥有美国技术的三星电子不得不加入，但韩国对中共的态度一直很暧昧。所以，之前美国在全球推广针对华为的“清洁网络”计划时，韩国就一直推托，不愿加入。
不过，三星还是没躲掉，在中美两个大国之间，现在又再次面临“选边站”的窘境。
三星挨告 美国敲打韩国？
这里就要说到三星挨告的事儿了。5月初，韩国媒体报导说，美国律师事务所哈根斯．伯曼（Hagens Berman）已经向加州北部联邦地方法院提告，指控存储卡商家联合哄抬存储卡（DRAM）的价格，损害美国消费者权益。被告企业包括美国美光旗下的两家公司、三星电子母公司及三星半导体、SK海力士韩国母公司以及美洲法人等6家公司。
其实这之前，Hagens Berman在2018和2019年时，也曾经对这同一批公司提出过相同的指控，主要是针对存储卡的价格翻倍上涨提出质疑，不过2018年提起的诉讼，在去年底已被法院驳回。
但是5月3日，这个律师事务所又再次对这些公司提告了。所以有一些看法认为，这个律师事务所的背后可能是美国政府，因为美国担心韩国政府会跟北京私下搞小动作，所以借此敲打韩国。但从以前的诉讼情况来看，这家律师事务所可能还是告不成功。
韩国需谨慎选择 吸取日本芯片业的教训
其实，现在的韩国芯片产业之所以如此成功，有很大的功劳还得归于美国，因为正是当年美国对日本芯片厂的压制，给了韩国一个取代日本的机会。
80年代前后，日本在存储芯片领域曾经一度占据了全球超过五成的市场份额，在巅峰时期，像是日本电气、东芝和日立三家企业，在动态存储器领域占居了全球前三的位置。
随着硅谷高科技公司市场份额的直线下跌，1985年，英特尔宣布退出DRAM存储业务，这场竞争让它亏掉了1.73亿美元，这也是英特尔上市以来的首次亏损。当时，日本富士通甚至还打算收购仙童半导体公司80%的股份。而这个仙童半导体公司，可是美国科技业活化石一般的存在，因为硅谷绝大部分科技公司的创始人都曾经是仙童半导体的员工。
这就让美国意识到了威胁，随即就向日本发起了半导体反倾销诉讼。
1986年9月，美国和日本签署了《美日半导体协议》，美国要求日本开放半导体市场，保证5年内国外公司获得20%市场份额，还对日本出口的3亿美元芯片征收100%惩罚性关税，而且否决了富士通收购仙童半导体公司的意向。
此后日本的半导体芯片产业开始滑向深渊，从1986年40%的市占率，一路跌跌不休，跌到2011年的15%，其中DRAM受打击最大，从最高80%的全球市场份额，一路跌到了最低10%。
不过日本企业失去的巨大份额，却没有落到美国公司的嘴里，因为当时硅谷已经有超过7成的科技公司砍掉了DRAM的业务，1986年之后，美国公司的市占率一直在20%左右。
最终，这70%的巨量市场就落到了韩国那里。在日本被美国打击之前，韩国DRAM根本打不进芯片的高端市场，而且市场体量也根本不能跟日本相比。
但是在1986年之后，韩国开始悄然发力，在发展方案得到美国的认可后，逐渐走上了存储器发展的快车道。
到了90年代，三星也面临美国发起的反倾销诉讼，但是掌门人李健熙巧妙地利用了美国打压日本半导体产业的机会，派出强大的公关团队游说克林顿政府，表示“如果三星无法正常制造芯片，日本企业占据市场的趋势将更加明显，竞争者的减少将进一步抬高美国企业购入芯片的价格，这对美国企业将更加不利。”
于是，美国仅向三星收取了0.74%的反倾销税，而向日本收取了100%的反倾销税。随后，三星的DRAM“双向型数据通选方案”获得了美国半导体标准化委员会的认可，成为和微处理器匹配的内存，而日本则被排除在外。这样，三星就顺利地搭上了微处理器推动的个人电脑时代的快车，领先日本企业。
台湾扩大产能 三星面临威胁
有了这样的经验，想必三星能够深深地体会到，如果不和美国联盟，三星的市场占有率很可能会被台湾或者日本占领。
在现在的台海局势下，台湾和日本都跟美国站得很近，而且，台湾的芯片产业也已经非常成熟，如果得到了美国的有力支持，台湾将有能力很快就拿走韩国的份额。
台积电已经在去年宣布，将投资100多亿美元在美国亚利桑那州建设芯片工厂。前几天，路透社又报出一个来自知情人的消息，说这个工厂只是在选定的厂址上，计划建造的六座工厂中的第一座，是采用5奈米技术。但是目前，台积电高管正在讨论建造一个更先进的工厂，能制造采用3奈米技术的芯片，工厂的成本可能要在230亿到250亿美元之间，据说，管理层还制定了制造下一代2纳米和更小芯片的计划。因为亚利桑那州厂区将在未来10至15年建成，所以这个计划很长远。
而在建造工厂方面，台积电有可能要和三星和英特尔竞争美国政府的补贴。
除了台积电，台塑集团旗下的DRAM厂——南亚科技也在4月宣布斥资107亿美元，分三期在新北兴建台湾第一座十奈米自主技术的DRAM厂，计划今年年底动工，2024年量产。
未来，南亚科技也将成为三星、SK海力士以及美光三大巨头之外，另一股稳定的DRAM货源。
此外，5月11日媒体还报导了全球第三大存储卡工厂，美国的美光科技将在台湾投资23亿美元兴建新厂，今年会正式启动。
刚才这些消息非常热闹地几乎是同时出现，想必韩国三星、SK海力士看在眼里，也会生出紧迫之感，如果在美国和中国之间，韩国芯片大企业还是想利益均霑，不和美国联盟，或许现有的芯片市场份额也会被台湾或者美光取代。
5月14日，韩国政府公布了“K半导体战略”，表示将在未来10年投资4,500亿美元在芯片领域，目标是建设全球最大的半导体制造基地，以帮助韩国企业主导全球半导体供应链，而截至今年4月，韩国的外汇储备是4,400亿美元。由此看来，韩国政府几乎是倾尽全力加入了这场争夺半导体技术主导权的战争。
韩国政府的决心如此之大，三星自然也必须奔跑在前。5月13日，三星表示计划到2030年在非存储芯片领域投资1,511亿美元，加快先进芯片代工制造工艺的研发和生产线建设。
在芯片市场，看来韩国已经摆出了势在必得的态度，那么在美中两个大国的芯片博弈中，韩国到底会如何站队呢？我们拭目以待。
策划：宇文铭
主播：蔚然
撰文：陈思雨、财商经济研究所
剪辑：大中
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