【禁闻】中融信托逾期兑付 爆雷规模达3500亿

【新唐人北京时间2023年08月14日讯】在安邦系、明天系、海航、恒大相继爆雷,碧桂园风雨飘摇之际,中国最大的资产管理公司中植集团也惊传爆雷,旗下的中融信托日前传出暂停兑付消息,涉及资金规模大约3500亿元人民币。消息引发中国金融圈震荡。业界担忧,资金链断裂会引发连锁效应。

8月11日晚间,中国上市公司金博股份和南都物业双双发布公告:购买的中融信托产品出现兑付逾期,截至公告发布之际,公司尚未收到本金及投资收益。

至此,中植系旗下中融信托的暴雷传闻终于被坐实。

中植系是中国九大资本派系之一,旗下除信托外,也包括恒天、新湖、大唐、高晟四大财富公司。

近几年,大陆房地产行业非常不景气,难以从银行贷款,中融信托等公司便成为其新的资金通道。但随着恒大等房地产企业的连续暴雷,这些信托融资公司无法收回投资,资金链自然断裂。

旅美经济学者郑旭光:“它主要反映了房地产不景气造成的这种理财产品的大规模违约。因为它中植系这几年等于是逆势,它投到了房地产行业。”

数据显示,2017年至2020年中融信托的房地产业务不断增长,投资占比从6.61%快速升至18%。

郑旭光:“房地产公司(在银行)信用不够了,那它可能就让像中融(信托)这种给它发一些地产产品,提供更高的回报。那如果说它的流动性出现问题,它就付不起。”

早在8月4日,中国上市公司咸亨国际就曾公告称,购买的中融信托产品部分逾期兑付。

8日起,投资者陆续收到理财经理的通知:“产品停止兑付了!”但截止目前,中融信托都没有发布任何官方消息。

对此,台湾总体经济学家吴嘉隆表示,这些暴雷事件表明,中国经济的资金来源出现大的问题。因为以前中国经济最大的投资来源于境外,但随着美中贸易战、疫情冲击、中国经济下滑等,大批资金撤出中国,自然会引发骨牌效应,甚至出现金融风暴。

台湾总体经济学家吴嘉隆:“现在你会看到在贸易战之下,原本境外的投资人,国外投资人对中国经济原本都很有信心,但是现在看起来因为脱钩的情况越来越严重,就是外国投资人撤资,钱不但不进来,已经进来的还要撤资。”

吴嘉隆认为,中国大陆目前资金的严重不足,会造成流动性危机和信用危机。

吴嘉隆:“就是答应给的利息或者报酬也付不出来,这样的情况不会只是中植集团,其实所有类似的金融机构都遇到相似的问题,所以会一个一个撑不住暴雷,因为资金的源头干掉了。”

据陆媒财联社报导,目前中融信托暂停兑付的产品规模在3500亿元上下,但不包含其自营管道产品,因为无法统计。

旅美经济学者郑旭光表示,这些信托公司发行的理财产品是不保本的,投资人很可能会血本无归。不过,这种暴雷对民众来说也不见得是坏事,因为这会让人看清北京当局只顾“党控制一切”,根本不真心关心经济,中国经济只会越来越糟。所以,对于中国人来说,目前最好、最明智的选择就是“躺平”。

郑旭光:“躺平就是说我节省消费、不投资,就是如此而已,甚至我处理掉资产,减少消费,这就是你该干的事情。那这个时候你不干这个事情,你还扩张消费,你还扩张投资,那就是做错的,做错的肯定早早付代价。大家看见了,你是一个坏榜样,大家不要学了,就赶紧躺平嘛。”

资料显示,中融信托的第一大股东是央企中国机械工业集团旗下的经纬纺机,持股37.47%。刚刚传出严重债务危机的中植集团则是其第二大股东,持股32.99%。

市场传闻说,除了中融信托之外,五矿信托、光大信托、中航信托等也出现停兑。虽然五矿、光大、中航纷纷发声明辟谣,人们仍然担忧,这类暴雷或将引发“多米诺骨牌效应”。

编辑/李谦 采访/骆亚 后制/陈建铭

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