【新唐人北京时间2022年12月01日讯】今年三季度，全球央行购买了将近400吨的、价值200亿美元的黄金，创下了55年来最快的黄金采购速度，其中有300吨的黄金是匿名购买，而市场纷纷猜测，这个神秘的买家就是中国。那么，北京为何要在此时大量购买黄金呢？有外界分析说，北京可能和莫斯科，联手创造了一种新的黄金支付货币，以削弱美元的地位，这又是怎么回事呢？除了避险，黄金还有抗通胀的作用吗？我们今天就来谈谈这些内容。
西方禁俄罗斯销售黄金 中共趁机大举扫货
根据世界黄金协会（WGC）11月的报告，7～9月期间全球中央银行的黄金净购买量，比去年同期高出了4倍，达到399.3吨。今年以来，黄金净购买量一直在逐步增长，1～9月的总量，已经超过了1967年有数据纪录以来的最大单年净购买量。
据日经新闻报导，购买黄金的中央银行，已经被确认的，有土耳其（31.2吨）、乌兹别克（26.1吨）和印度（17.5吨）。能确定卖出的，是哈萨克斯坦和阿拉伯联合酋长国（UAE），但只出售了几吨。
也就是说，在这399吨的净买入量中，公开数据中能看到的，各国央行买入的黄金只有90吨左右，剩余的将近300吨的黄金去向不明，是被匿名买走。而市场纷纷猜测，买入这一大批黄金的很有可能就是中国，其中大部分可能是从俄罗斯采购的。
俄罗斯商业咨询日报（RBK）援引中共海关总署的数据报导称，在今年前10个月中，中国从俄罗斯进口的黄金量是5.72吨，是2021年同期黄金进口量的1.9倍，以货币计算，今年1～10月的交付量猛增1.8倍，达到3.3亿美元。
市场专家还透露，俄罗斯黄金正以7折价卖给中国，亚洲和中东国家也是俄国黄金买家之一。
那么，俄罗为什么会将黄金打折出售呢？
主要原因是，在俄罗斯入侵乌克兰之后，伦敦金银市场协会（LBMA）暂停了对俄罗斯贵金属精炼商的认证，从3月7日起禁止其在伦敦销售新产品。而在过去，俄罗斯的黄金，大部分都是经由伦敦市场销售的。
同时，为了进一步阻断俄罗斯的金流，6月份时，G7领导人在德国开了3天的会议，美国、英国、加拿大、日本正式宣布禁止进口俄罗斯黄金，7月份时，欧盟和瑞士也加入到禁止行列。
俄罗斯是世界主要的黄金生产国，年产量超过300吨。2021年，俄罗斯的黄金出口价值，接近150亿欧元，占世界市场的5%。其中90%的黄金出口到G7国家，有很大一部分是出口到英国。
然而，就在西方国家禁止购买俄罗斯黄金的时候，中国却大大加强了从俄罗斯购买黄金的力度。
中共官方数据显示，中国在7月份进口了价值1.088亿美元的俄罗斯黄金，比上个月的1,270万美元的总额，猛增了750%，是去年同期进口量的大约50倍，其中，既包括黄金原材料，也包括半成品。
不仅如此，在今年前10个月，瑞士向中国出口了价值265亿美元的黄金，加拿大对中国出口了价值97亿美元的黄金，南非对中国的贵金属销售额，总计是77亿美元，而澳洲和德国，则分别出口了72亿美元和7.75亿美元的黄金。所以，中国今年可是囤积了相当多的金子。
中俄建立货币新标准 试图削弱美元的支付地位
那么，中国为什么要大量进口黄金呢？主要有三个原因。
首先，中共增加黄金购买，是为了规避风险，预防欧美制裁等突发事件。因为西方对俄罗斯的金融封锁，让中共意识到，必须做好面对西方金融封锁的打算，减少对美元的依赖，而增加黄金储备，就是其中一种方式。
而且，俄罗斯也是现成的一个例子。自从2014年吞并克里米亚后，俄罗斯每年都在增加黄金的持有量，成为世界上第五大黄金储备国，手中握有将近2,300吨的储量。
其次，美联储连续加息，导致人民币兑美元汇率严重贬值。而中国增加黄金进口，扩大黄金储备，就是为了减少美元加息在短期内对人民币造成的冲击。
事实上，中共正在卖出美国国债。根据美国财政部的数据，从2月份俄罗斯入侵乌克兰后，中共就着手抛售美国国债，截至9月底，一共卖出了1,212亿美元，相当于2,200吨黄金。所以，中共很可能利用卖出美国国债的部分资金，从俄罗斯换回黄金。
第三，中国增加黄金进口，也是为了提升人民币的国际地位，同时提升上海黄金交易所的定价权，打破美元一家独大的局面。中共当局在2002年成立上海黄金交易所，专门从事黄金等贵金属交易。从2018年开始，上海黄金交易所，已经成为仅次于纽约和伦敦的全球第三大黄金交易场所。
与此同时，有媒体报导称，俄罗斯也在研究自己的国际贵金属标准，而且可能会有一个以国家货币计算的固定价格。俄罗斯财政部表示，创建新的莫斯科世界标准（MWS）“至关重要”，目的是“使贵金属行业正常运行”，并拥有一个替代伦敦金银市场协会（LBMA）的方案。
据马来西亚《华侨日报》的报导，10月20日，俄罗斯财政部官员表示，俄罗斯外交部、工业贸易部和上海黄金交易所正在进行谈判，让俄罗斯的两家黄金精炼企业在上海交易所进行交易。
目前， 已有几家俄罗斯银行成为了上海黄金交易所的会员，包括俄罗斯最大的几家银行，俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）、俄罗斯外贸银行（VTB）和俄罗斯最大的民营银行Otkritie 。另外，俄罗斯国家清算中心（NCC）和莫斯科交易所，也是上海黄金交易所的会员。
这对俄罗斯和中国来说，有什么好处呢？对于俄罗斯来说，如果能在上海进行黄金交易，就无需依靠纽约和伦敦的黄金市场，从而摆脱西方国家的销售禁令。而对中共当局来说，通过上海黄金交易所购买俄罗斯黄金，也会变得更加方便。
因此，在“去美元化”这个共同目标之下，中俄两国可谓是各取所需，一拍即合。
一些专家警告说，这些举措以及莫斯科和北京之间日益密切的关系，表明中俄两国正在寻求建立自己的势力范围，并且尝试推出一种新的以黄金为基础的货币，免受美国制裁的威胁。
比如，前美国外交官克雷格·辛格尔顿（Craig Singleton）就表示，在过去20年里，中共领导人一直在谈论改革全球金融体和削弱美元的主导地位。这项战略包括两方面的内容：一是发展以人民币为基础的全球商品贸易体系，二是创造一种新的储备货币，来挑战美元的主导地位。
尽管如此，传统基金会亚洲研究中心的研究员兼经济学家蒋敏华认为，即使中俄两国，能在双边贸易交易中使用一种新货币，相对较小的贸易量也会限制其对美元的影响，这种新货币的吸引力“将受到限制”。
全球央行买入黄金 是为了避险还是抗通胀？
当然，除了刚才所说的这些原因之外，全球央行购买黄金主要是为了“避险”。以前，外汇储备多是偏向美元，但是2008年雷曼兄弟的倒闭，动摇了对美国国债等以美元计价的资产的信心。所以这些年来，各大央行和机构开始大量储备黄金。
大家知道，几千年来，黄金一直是财富的一种储存方式，而且被认为是一种“无国籍货币”，没有发行者，还具有高流动性。尤其是在经济不稳定、政治动荡甚至市场波动期间，黄金更是首选的保值工具。所以，在当前全球低增长、高通胀、高债务的经济形势下，黄金也成为投资者抵御金融市场波动的“避风港”。
除了避险之外，黄金也一直被视为对冲通胀的工具，但是自从“金本位制”崩溃之后，货币的价值就已经跟黄金脱钩，黄金的抗通胀作用已经是大不如前。
比如，今年的金价就已经连续7个月下跌，创下1968年以来最大的连跌纪录。这是因为美联储和其它央行大幅加息，导致美债收益率上升和美元走强，削弱了黄金的吸引力，抵消了高通胀对黄金的提振作用。
那么，什么是“金本位制”呢？
“金本位制”开始于19世纪中期，当时各国货币的价值，取决于该货币的含金量或是可兑换的黄金。不同国家之间的汇率，也是通过各自货币的黄金含量与黄金的比率决定。在“金本位制”下，货币币值稳定，不同货币之间的汇率稳定，所以，通货膨胀就根本不存在，而且政府也不能灵活操控币值。
后来，“金本位制”，又在1944年7月的“布雷顿森林会议”之后，演变为了“美元本位制”，但那时，美元仍然是和黄金挂钩，直到1971年时，美国停止了美元对黄金的兑换，导致了“金本位制”的彻底崩溃。从此以后，各国可以不受限制地印发纸币，为各国货币贬值和实施通胀政策打开了方便之门，也导致各国汇率剧烈波动，冲击世界汇率体系。
如今，各国央行都在通过加息来遏制高通胀，但是造成高通胀的根源，却是央行超发货币所导致的。而且，随着各国央行不断加息，即使最终通货膨胀能够被控制住，全球却在面临着经济衰退的风险。所以，这些现象也或许说明，我们真的应该回归到“金本位制”，才能从根本上解决目前存在的种种金融乱象。
财商经济研究所
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