专家详解如何正确规划资产

【新唐人2016年07月25日讯】

记者:“7月23号,师大附中校友会与恒丰银行联合举办了一场演讲会,对资产规划中的常见错误进行了专业的阐述。”

在休斯顿恒丰银行总部,来自纽约人寿保险的颜正诒博士面对现场60多位民众,做了一场关于资产规划的精彩演讲,同时指出资产规划中一些常见的错误。

主讲人/法学博士 颜正诒
“ 很多人是后果没有想清楚就随便把资产转移,像假设说,爸妈还在活着生前就把资产一部分把小孩子加到名下,买房子,这是一个在华人市场很常见的错误,因为我们会有一个的Stepped-up basis问题,浪费掉一些可以省掉的增值税。”

颜正诒博士在加入纽约人寿保险前曾经有7年多的律师从业经验,目前在纽约人寿保险的高阶规划部门任职。颜博士认为资产规划对每个人来讲都很必要。

主讲人/法学博士 颜正诒
“第一点是可以保护到你的资产,第二点是如何有效的把这个资产传承给下一代,第三点当然就是从税务上面的角度来看,如何可以避免掉去付到不必要的税。”

颜博士现场还跟大家分享了高资产客户如何处理资产规划,以及遗产税、赠与税和信托等方面的问题。

新唐人记者干朗、洪宇德州休斯顿报导

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