2022年全球大宗商品供應鏈充滿變數

【新唐人北京時間2022年01月26日訊】2022年剛開始,糧食能源進口國就被相應的出口禁令和限制所衝擊——阿根廷為期兩年的牛肉出口禁令、印尼的煤炭出口禁令,馬里對穀物和相關製品的禁止出口,以及俄羅斯和烏克蘭將繼續限定小麥出口的上限等。

阿根廷政府於1月3日發布了第911號法令,為遏止國內攀升的物價,延長禁止出口7個部位的牛肉至2023年12月31日,其中包含無骨或帶骨牛肉、牛腩、軟骨肉、腹部雙層肉、去骨牛排、前肩去骨肉及後臀肉。阿根廷同時禁止出口整扇和半扇的牛肉。

在2021年,阿根廷曾暫停牛肉出口來調整國內的牛肉價格。阿根廷總統費爾南德斯(Alberto Fernandez)當時表示,阿根廷牛肉價格飛漲的主因是大量牛肉出口到中國。中國在2019年已超過美國,成為全球最大的牛肉進口國。

除牛肉外,阿根廷政府在2021年12月17日已宣布限制玉米和小麥的出口。今年,阿根廷限制玉米出口的限額是4,160萬噸,小麥是1,250萬噸,目的是保證國內的糧食供應。阿根廷是世界第二大玉米出口國,在2020—2021年度共出口了3,980萬噸玉米,僅次於美國。阿根廷也是南美的主要小麥供應國,去年出口小麥1,120萬噸。

北美私人投資顧問Mike Sun就此對大紀元說:「阿根廷是糧食出口國,限制或禁止糧食的出口對世界糧食供應鏈來說都不是件樂觀的事。」

去年,受疫情和極端天氣的影響,至少有13個國家曾為確保國內糧食供應採取了限制出口的措施。供應趨緊,需求強勁,國際小麥的價格連續數月上漲。35%小麥依賴進口的烏茲別克斯坦已在去年12月30日取消了對麵粉、植物油等產品的進口關稅,豁免的有效期至今年的12月31日。

除糧食外,Mike Sun認為全球礦產的供應鏈也「充滿了變數」,如阿根廷鄰國智利的新總統提出來要把礦產資源國有化,尤其是全球爭奪的鋰礦。

Mike Sun說:「智利沒有從傳統的銅礦入手,而是瞄準了全球最熱的清潔能源必需的鋰礦,可見各國都認識到了大宗資源的寶貴,這也勢必會影響到全球大宗商品的供應。」

智利是全球最重要的礦業大國之一,不僅是銅礦資源最豐富的國家,其鋰礦資源在全球也占據優勢地位。1月4日,智利議員向眾議院提出了一項法案,申請禁令以阻止即將卸任的政府對智利40萬噸鋰礦合約的招標計劃。

2022年能源供應鏈變數大

智利並不是拉丁美洲首個要限制礦產資源出口的國家。去年12月28日,墨西哥國家石油公司(Petroleos Mexicanos, Pemex)首席執行官奧羅佩薩(Octavio Romero Oropeza)曾在新聞發布會上表示,隨著提高煉油能力以滿足國內燃料的需求,計劃在2022年對美國的原油出口量減少到每日43.5萬桶,並在2023年完全停止。

在東亞,印度尼西亞政府對煤炭出口的限制已衝擊了日本。日方稱禁令嚴重影響了日本經濟民生,呼籲印尼儘快恢復出口。2021年的最後一天,印尼政府宣布在2022年1月禁止煤炭出口,包括正在裝煤的船都被要求把煤供應給印尼的電廠。

雖然目前印尼政府已提前部分鬆綁了煤炭出口禁令,但已計劃在2022年對液化天然氣出口加以限制。

標普全球股份有限公司(S&P Global Platts)1月14日披露,為應對能源短缺問題,印尼政府計劃在2022年要求印尼國家石油公司(Pertamina)和私營的液化天然氣生產商優先滿足國內需求,這可能會影響印尼對出口液化天然氣的承諾。

印尼上游石油和天然氣業務活動特別工作組(SKK Migas)在1月初發布的一份聲明中表示,「目前,所有相關方都在確保電力能源的供應,尤其是在2022年第一季度。」

印尼是中國第一大煤炭進口來源國。但中共官媒「21財經」認為印尼煤炭出口政策的變動對中國市場的影響相對有限,因為中國有煤炭資源,最近也提高了煤炭產能。

中國煤炭資源多,但適合開採的鋰礦資源有限。和煤炭相比,全球鋰礦之爭在去年已是劍拔弩張,今年也不容樂觀。

中企海外競購鋰礦能走多遠

1月14日,智利法院接受了阿塔卡馬地區(Atacama)州長和當地土著社區要求,暫停了智利政府上週三(1月5日)授予的兩份鋰生產合同。中國新能源汽車公司比亞迪股份有限公司(01211.HK)是合同的獲取方之一,另一家為智利當地的公司。兩家公司各獲8萬噸的鋰礦配額,購買金額共計1.2億美元。

中國華西證券股份有限公司(華西證券)1月17日的行業週報對此做了評論,擔憂紫金礦業(601899.SH)去年10月簽署的收購協議在未來獲取鋰礦資源或不及預期。目前各國紛紛將鋰升級為國家關鍵戰略資源,海外收購變得複雜。華西證券認為,雖然加拿大自由黨政府1月12日允許紫金礦業(601899.SH)在未啟動正式國家安全審查的情況下競購加拿大新鋰公司(Neo Lithium Corp.),但加拿大政府的初步批准,並不能保證將來該競購就不會被正式審查。

加拿大保守黨正呼籲政府對此收購進行國家安全審查。保守黨國會議員加納(Michelle Rempel Garner)和法斯特(Ed Fast)在一份聲明中寫道:「外資對加拿大鋰礦公司Neo Lithium的收購沒立即受到自由黨政府的國家安全審查,此事令人擔憂。」

近年來,全球新能源汽車產量高速增長,對動力電池的需求不斷擴大,上游鋰礦價格也隨之走高。因供需偏緊,去年12月2日,鋰輝石精礦(6%,CIF中國)均價達每噸1,900美元,從去年8月到12月漲幅超過150%。CIF指成本費加保險費和運費的價格。

雖然中國查明的鋰礦資源約占世界的13.8%,排在玻利維亞、智利、阿根廷和美國之後。但中國絕大多數的鋰礦資源分布在青藏高原生態脆弱地區,自然環境惡劣,開發條件差。

受此條件的制約,中國相關企業早已開始在世界上搶購鋰礦資源。尤其在去年9月和10月,紫金礦業、贛鋒鋰業和寧德時代(300750.SZ)通過收購股權的方式,都在阿根廷拿到了鋰礦的開發權,總計耗資16.9億加元(約合13.35億美元)。

其中,紫金礦業現金收購加拿大新鋰公司,如交割可拿到阿根廷的13個採礦權。2021年10月11日,紫金礦業發布公告,簽署了協議以現金方式收購加拿大新鋰公司全部已發行且流通的普通股。每股6.5加元(約合5.1美元),交易金額約為9.6億加元(約合7.58億美元)。

新鋰公司的核心資產為全資持有的、位於阿根廷西北部卡塔馬卡省(Catamarca)的Tres Quebradas Salar(簡稱「3Q」)鋰鹽湖項目。3Q項目擁有13個採礦權,資源量大、品位高、雜質低,開發條件好。阿根廷法律規定採礦權的期限不受限制,只要礦權持有人滿足阿根廷國家採礦法的規定,包括年度標準付款和最低投資承諾等,即可一直持有。

新鋰公司1月11日發布的信息稱,已獲得卡塔馬卡省政府對3Q項目施工和開發的環境影響評價報告,該報告是紫金礦業的收購交易能交割的條件之一。

(轉自大紀元/責任編輯:葉萍)

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