金融风暴波及 台退抚金至去年亏损860亿

【新唐人2009年2月5日讯】(中央社记者李淑华台北5日电)台有关公务人员退休抚恤基金运用情形,铨叙部报告指出,受全球性金融风暴冲击,自行经营、委托经营皆呈现亏损情形,97年度截至12月底止,亏损数为860亿9000万元。

铨叙部今天向考试院会提出相关业务报告,包括公务人员退抚基金、公务人员保险准备金运用情形。

报告内容指出,公务人员退抚基金自民国84年7月1日起正式运作,截至97年12月底止,基金实际可运用资金数为3464亿1000万元。

对于基金运用绩效,报告指出,97年度受到美国次级房贷问题引发的全球性金融风暴影响,拖累全球经济成长,国际、国内股市皆下跌,“基金绩效因而受到影响”。

基金运用情形,97年度截至12月底止,基金运用已实现损失数为95亿元,未实现损失为593亿2000万元,再加上长期投资遭套牢损失172亿7000万元后,共亏损金额达860亿9000万元,年收益率为负22.333%。

报告指出,如果细分为自行经营及委托经营两部分来看,自行经营投资国内股票部分,虽赚60亿5000万元,但未实现损失为273亿2000万元,再加上长期投资套牢数75亿2000万元,总共还是亏损287亿9000万元。

至于委托经营部分,报告指出,国内委托经营,目前已办理7次委托经营,呈现亏损;国外委托经营,已办理3次,投资报酬率也呈现负成长。

报告指出,自97年下半年受美国次级房贷危机,引发全球性金融风暴,基金自行经营及委托经营接受到影响,“尤其委托经营部分亏损更为严重”。铨叙部强调,未来将强化委托经营的绩效管理,并密切注意国际经济金融情势变化,适度调整资产配置,建构最适投资组合,有效运用资金,以善尽机金管理人之责,并维护参加基金人员之退抚权益,让基金永续经营。

根据“公务人员退休抚恤基金管理条例”第5条规定,基金之运用,“其3年内平均最低年收益不得低于台湾银行银行2年期定期存款利率计算之收益。如运用所得未达规定之最低收益者,由国库补足其差额。”

不愿具名考试委员指出,铨叙部报告时指出,由于97年度基金运作亏损,95年、96年、97年三年内平均收益,首度呈现低于台银2年定存利率计算之收益,也必须首次由国库编列预算补足差额。

另外,97年度公教人员保险准备金财务运用情形,截至97年底止,准备金累计运用余额1435亿4646万元,准备金运用情形,也呈现亏损,其中,投资国内股票及指数股票型基金收益,未实现损失后为负136亿元。

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